Grace et Simon, les dirigeants de l’Apex, emmènent leurs protections dans des missions occasionnelles vers d’autres wagons où ils pillent, pillent et détruisent le monde en eux avec joie. C’est brutal à regarder, même si les habitants – les nuls »- ne sont que des objets anthropomorphes. Sur une mission particulière, le train «change» (relocalisant la voiture entière, en gros), laissant Grace et Simon traverser les voitures pour revenir au QG Apex. En chemin, ils rencontrent une jeune fille nommée Hazel et son grand, puissant compagnon protecteur, un gorille nommé Tuba, qui a littéralement des tubas connectés à elle. Hazel intrigue les chefs d’Apex, en partie parce qu’elle est humaine et que l’Apex recrute des humains, mais en partie parce que le chiffre sur sa main ne brille pas, alors que les chiffres des autres humains le font. Au début, le cours de la saison consiste à s’aventurer vers la voiture Apex tout en trouvant un moyen d’obtenir Hazel du côté Apex et de laisser tomber Tuba.
Au cours de cette mission, cependant, Grace devient de plus en plus affectueuse envers Hazel, s’ouvrant à elle sur son passé et établissant une dynamique de «sœur aînée» envers la fille. Les manipulations minutieuses de Grace pour éloigner Hazel de Tuba et vers elle finissent également par rapprocher Hazel et Grace. Simon, cependant, commence progressivement à se sentir repoussé, en particulier dans un épisode où ils rencontrent l’ancien compagnon de Simon, un chat nommé Samantha, qui s’est enfui de lui quand il était plus jeune et le plus impuissant. Grace s’excuse auprès de Simon pour sa négligence, mais ce moment plante également la graine dans laquelle commence la chute brutale et vicieuse de Simon. Dans l’épisode suivant, Simon commence à intensifier ses défis directs à Tuba, et tandis que Grace fait de son mieux pour maintenir une sorte de paix, Simon trouve un moyen de «faire rouler» Tuba – pour la tuer essentiellement.
C’est un moment explicite et horrible, et Simon n’exprime aucun remords. Hazel, complètement désemparée, se précipite, mais quand Grace le suit, Hazel se transforme en une étrange tortue hyrbid. Hazel n’est pas humaine mais «nulle», et la révélation fait instantanément de Simon une menace réelle et vicieuse s’il venait à le découvrir. Maintenant, Grace doit utiliser ses compétences pour la manipulation moins comme un mécanisme de militarisation et de contrôle, mais comme un outil de protection et de survie. C’est vraiment angoissant de voir Grace se casser la tête dans les épisodes suivants pour garder la vérité de Hazel secrète et pour garder Simon au dépourvu. C’est encore plus difficile car Hazel lutte pour garder ses vraies émotions à distance, embouteillées à cause de la peur directe que Simon va la tuer.
Les personnages humains qui traversent ce train luttent tous contre une sorte d’échec ou de lutte personnelle, mais la vision du monde de l’Apex ne fait qu’exacerber les problèmes. Grace, pour sa part, a canalisé sa solitude et son isolement en actes astucieux de désir et d’attention, et les a dirigés vers Hazel commençant par inadvertance sur le chemin de la guérison. Mais Simon n’a jamais eu de débouché potentiel pour la compassion ou l’empathie. Nous n’avons aucune histoire à son sujet, mais cela n’a pas d’importance. Samantha «le quitter» l’a traumatisé, et la revoir le déclenche dans le sens très direct et honnête du mot. Sans véritable exutoire pour faire face ou apprendre (Simon n’a pas la chance de vraiment risquer les voitures de se développer, même un peu; Grace semble au moins explorer un peu), son traumatisme et ses douleurs se dissipent, se solidifiant en trois malsains, auto-enrichissants vérités: un quasi-amour pour la grâce, un rôle de pouvoir / statut dans l’Apex, et une compréhension erronée du but du «vrai» conducteur.
Il est donc inévitable que Simon ne se soucie pas du tout de la perte, de la douleur et / ou de la peur de Hazel. L’incapacité de Simon à apporter son soutien ou son empathie envers Hazel, pas deux épisodes après que Grace ait montré de la sympathie pour la rechute traumatique de Simon après avoir perdu son ancien partenaire «nul», est révélatrice. La douleur de Simon est basée sur ce qu’il croyait être la trahison et l’abandon de son ancien partenaire, ce qui explique en partie pourquoi il ne fait pas confiance aux nulls, mais il arme également sa douleur et son traumatisme, les maniant de la même manière que les agresseurs le font souvent: voyages de culpabilité, passifs -des comportements agressifs, des remarques sarcastiques et antipathiques («Je l’ai surmonté, tu devrais être capable de le faire aussi» – peu importe que non, Simon n’a clairement pas «réussi».)
